Leistungen für Ihre finanzielle Zukunft
Maßgeschneiderte Lösungen für jede Situation.
Jede finanzielle Situation ist einzigartig. Deshalb bieten wir keine Einheitslösungen an, sondern Programme, die sich an Ihren tatsächlichen Bedürfnissen orientieren.
Finanz-Check Express
Eine kompakte Analyse Ihrer aktuellen Situation mit sofort umsetzbaren Empfehlungen.
- Analyse Ihrer Verträge und Abonnements
- Identifikation von Einsparpotenzial
- Konkrete Handlungsempfehlungen
- Umsetzungsvorlagen
Dauer: 1 intensive Session
Finanzielle Neuausrichtung
Umfassende Optimierung aller Bereiche mit persönlicher Begleitung über drei Monate.
- Vollständige Finanzanalyse
- Steueroptimierung
- Versicherungscheck
- Vermögensaufbau-Strategie
- 3 Monate Begleitung
Dauer: 3 Monate mit regelmäßigen Check-ins
Jahresbegleitung Premium
Kontinuierliche Betreuung und Optimierung über ein volles Jahr.
- Alles aus "Finanzielle Neuausrichtung"
- Quartalsweise Updates
- Prioritäts-Support
- Steuerbegleitung ganzjährig
- 12 Monate Begleitung
Dauer: 12 Monate Vollbetreuung
Steuer-Optimierung Solo
Fokussierte Beratung zur Maximierung Ihrer Steuervorteile.
- Analyse Ihrer Steuersituation
- Identifikation ungenutzter Absetzmöglichkeiten
- Optimierungsplan
- Vorlagen für Steuererklärung
Dauer: 2 Sessions + Nachbetreuung
Versicherungs-Audit
Prüfung aller bestehenden Versicherungen auf Notwendigkeit und Konditionen.
- Analyse aller Versicherungsverträge
- Überschneidungen identifizieren
- Vergleich mit Marktkonditionen
- Kündigungsvorlagen
Dauer: 1 ausführliche Analyse
Bank & Konten-Optimierung
Analyse Ihrer Bankbeziehungen und Wechsel zu optimalen Konditionen.
- Gebührenanalyse aktueller Konten
- Marktvergleich
- Wechselbegleitung
- Einrichtung neuer Konten
Dauer: Begleitung bis zum erfolgreichen Wechsel
So funktioniert der Prozess
Schritt 1: Erstgespräch
Wir analysieren Ihre aktuelle Situation und besprechen Ihre Ziele. Kostenlos und unverbindlich.
Schritt 2: Analyse
Sie senden uns relevante Unterlagen (Verträge, Kontoauszüge, etc.). Wir führen eine detaillierte Analyse durch.
Schritt 3: Präsentation
Sie erhalten einen umfassenden Bericht mit konkreten Handlungsempfehlungen und Einsparpotenzialen.
Schritt 4: Umsetzung
Wir begleiten Sie bei der Umsetzung mit Vorlagen, Checklisten und direkter Unterstützung.
Häufige Fragen
Wie schnell sehe ich erste Ergebnisse?
Die meisten Kunden sehen bereits innerhalb der ersten 30 Tage erste Einsparungen durch optimierte Verträge und gekündigte Überflüssigkeiten.
Muss ich alle Unterlagen selbst zusammensuchen?
Wir geben Ihnen eine klare Checkliste, welche Dokumente relevant sind. Der Aufwand ist minimal – meist sind es Unterlagen, die Sie ohnehin haben sollten.
Was ist, wenn ich nicht das gewünschte Ergebnis erziele?
Unsere Geld-zurück-Garantie greift, wenn Sie nicht mindestens das Doppelte des Beratungshonorars innerhalb von 12 Monaten einsparen.