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1. Bestätigung

Sie erhalten eine Bestätigungs-E-Mail mit allen Details zu Ihrer Anfrage.

2. Erstkontakt

Wir melden uns bei Ihnen, um einen Termin für das Erstgespräch zu vereinbaren.

3. Vorbereitung

Sie erhalten eine Checkliste mit den Unterlagen, die für die Analyse hilfreich sind.

4. Start

Ihr Weg zu mehr finanzieller Klarheit beginnt mit unserem ersten gemeinsamen Termin.

Tipp: Nutzen Sie die Zeit bis zu unserem Gespräch, um Ihre letzten drei Kontoauszüge und aktuelle Versicherungspolicen bereitzulegen. Das beschleunigt die Analyse erheblich.

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